繼鴻蒙操作系統(tǒng)用戶破億、華為發(fā)布礦鴻操作系統(tǒng)落子工業(yè)領域后，9月25日，華為在全聯(lián)接2021上正式發(fā)布歐拉操作系統(tǒng)。

至此，華為確立了其操作系統(tǒng)生態(tài)的雙線格局：鴻蒙+歐拉。兩者差異性定位：鴻蒙面向智能終端、物聯(lián)網(wǎng)終端、工業(yè)終端——偏應用；歐拉面向服務器、邊緣計算、云基礎設施——偏基礎。

考慮到鴻蒙和歐拉都已宣布開源，且華為近期還以金牌捐贈人的身份加入“開放原子開源基金會”，國產(chǎn)基礎軟件被視為直接受益板塊。

這是因為，基礎軟件和應用軟件具備涇渭分明的創(chuàng)新范式，基礎軟件是典型的激進式創(chuàng)新，以科學研發(fā)為牽引，通過確立標準帶來的優(yōu)勢地位驅動創(chuàng)新，需要長期資金和持續(xù)支持。

從經(jīng)濟學的角度，開源模式是對原有知識產(chǎn)權體系的一種顛覆，其“用戶創(chuàng)新網(wǎng)絡”的本質幫助基礎軟件在開源社區(qū)激發(fā)出較大的創(chuàng)新力量，并衍生出成熟的商業(yè)模式。在應用軟件領域，開源則不能完善替代閉源軟件廠商的工作。

據(jù)中金公司分析師錢凱等人研報，目前，全球新一代基礎軟件幾乎都在開源體系中，這給了國產(chǎn)基礎軟件融入全球標準，參與新一輪標準制定的機遇。

華西證券分析師劉澤晶也表示，鴻蒙乃至歐拉的意義，絕不僅僅在于為生態(tài)伙伴貢獻增量業(yè)務，更重要的還是推動整個國產(chǎn)基礎軟件全面崛起。

安信證券分析師呂偉則稱，伴隨華為相繼推出歐拉和高斯數(shù)據(jù)庫兩款面向服務器端的企業(yè)級軟件，華為產(chǎn)業(yè)鏈的軟件自主化基礎愈發(fā)扎實，有望以開源開放的形式重塑國內(nèi)數(shù)字底座。

另一方面，強化平臺反壟斷背景下，未來產(chǎn)業(yè)政策資源有望將更多向基礎軟件領域傾斜。華西證券分析師劉澤晶表示稱，對應用平臺的監(jiān)管強化并不意味著互聯(lián)網(wǎng)時代的終結，新打開的一扇窗或許就是國產(chǎn)基礎軟件。

該分析師推薦鴻蒙主線受益標的：1）技術開發(fā)類：中科創(chuàng)達（系統(tǒng)開發(fā)），中軟國際（軟件開發(fā)）、常山北明（ISV），潤和軟件（多芯片平臺適配）。2）生態(tài)應用類：核心受益公司包括用友網(wǎng)絡（企業(yè)服務）、金山辦公（辦公軟件），科大訊飛（人工智能）、中望軟件（工業(yè)軟件）。

不過，值得注意的是，華為輪值董事長徐直軍此前強調，只有基于開源做操作系統(tǒng)發(fā)行版本的公司才能夠從歐拉獲取收入。

他提醒業(yè)內(nèi)，要謹慎對待炒作鴻蒙概念股的現(xiàn)象，“我看到有些鴻蒙概念股股價翻了好幾倍，有些單獨做鴻蒙軟件的公司，我都不知道它怎么通過鴻蒙帶來增長？大家要把眼睛擦亮一點?！?/p>